Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был покорён добротой и простотой местной девушки Аннушки. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сёстры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, они лишь жаждали большего и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отъездом царя, они подменили письмо, оклеветав Аннушку и новорождённого наследника. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это распоряжение также было перехвачено и подменено. В итоге царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
