Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее и сделать новым, цветущим сердцем Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж и провозгласить себя независимым правителем.
Сначала все задуманное князем Андреем сбывается: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, тайных сговоров и коварных интриг.
